ＦＰ相談室［ＦＰＭサポートＢＯＸ］

２０１５年１月１日～実施

《サービス内容・料金（税別）》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　※当事務所では、保険及びその他金融商品の販売は行っておりません。

 

　１．ライフプラン作成 ＦＰサービス料金

 

　　（１） 初回相談料金（60分）　　　 　　 :　   　　 3,000円

　　　　　初回相談だけで終了した場合の料金です。先ずは、初回相談のご利用をお勧めします。

 

　　（２） ライフプラン作成 ＦＰサービス料金　：　30,000円

　　　　　初回相談から引き続いて、キャッシュフロー表作成・分析をご希望の場合の料金です。　

　　　　　１．初回相談（60分）

　　　　　２．カウンセリング（120分）　

　　　　　３．現状プランの確認・改善プランのご提案・フォロー（120分）などの

　　　　　　　サービスを含んだ料金です。カウンセリングやご提案などのために別途、日程を組んでいただきます。

 

　　　■ ライフプラン作成 ＦＰサービスの流れ

　　　　① 初回相談（60分）　：　

　　　　　　　ファイナンシャル・プランナーが行うライフプランとは？　

　　　　　　　ライフプラン作成の必要性について、

　　　　　　　ライフプラン作成のスケジュールについて、

　　　　　　　カウンセリング時に行う質問内容の一部紹介など。

　　　　② 夢・希望・目標を認識できるカウンセリング（120分）　：　

　　　　　　　ライフプラン作成ＦＰサービスにおいて、大変重要な時間帯になり、

　　　　　　　ただ、数字を当てはめていくだけのカウンセリングではなく、

　　　　　　　ご夫婦それぞれの夢や希望について、ご夫婦で共有したものをできる限り反映させていきます。

　　　　　　　時間も２時間～３時間程度かかる場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　③ 現状プランの確認・改善プランのご提案フォロー（120分）　：　

　　　　　　　実施した詳細なカウンセリングをもとに、

　　　　　　　現状のまま進んだ場合のシミュレーション（現状プラン）、

　　　　　　　改善を施した場合のシミュレーション（改善プラン） を、

　　　　　　　提案書として作成（カウンセリング日から１０日～２週間程度の作業日程をいただきます） した後、

　　　　　　　面談にてご説明させていただきます。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　    ⇒  ライフプランご提案書サンプル

 

　２．個別ＦＰ相談料金

 

　　（１） ＦＰ相談料金 　 ：

　

　　　  基準料金は、ご相談時間  30分ごとに　3,000円 　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　ただし、初回相談料金は別途定めます。

 

　　　　① 初回相談料金　　：　（60分）  3,000円

　　　　　　　初回相談だけで終了した場合の料金です。先ずは、初回相談のご利用をお勧めします。

 

　　　　② 個別ＦＰ相談料金　　：

　　　　　　ご相談内容（複数のご相談）にかかわらず、　ご相談時間により、上記の基準料金にてお見積りいたします。

 

　　　　　　例）ご相談時間　30分　：　3,000円　　　　ご相談時間   60分　：　6,000円

　　　　　　　　ご相談時間　90分　：　9,000円　　　　ご相談時間 120分　：   12,000円

　　　　　　　　ご相談時間  150分　：   15,000円　　　　ご相談時間 180分　：   18,000円

　　　　

　　（２） 特別サービスＦＰ相談料金　  ：

 

　　　　① 下記５つの特別個別相談は、それぞれ約120分の時間をかけて実施する、既定料金の個別相談です。

　　　　　　もちろん、このご相談のみで終了することができます。

 

　　　　　　＜特別個別相談料金＞

 

　　　　　　　　　　◎ 保険見直し相談 　：　    6,000円 

　　　　　　　　　　◎ 住宅ローン相談 　：　  12,000円 

　　　　　　　　　　◎ 教育資金相談 　　：　  10,000円 

　　　　　　　　　　◎ 老後資金相談 　　：　  12,000円 

　　　　　　　　　　◎ 退職不安相談 　　：　  12,000円 

 

　　　　② 特別サービスＦＰ相談とは、

 

　　　　　　　特別個別相談を終了した後に、

　　　　　　　キャッシュフロー表作成・分析（ ※ 家計診断）を付帯したものです。

　　　　　　　家計診断の流れは、上記１．ライフプラン作成 ＦＰサービスと同様です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　※ 家計診断　⇒ ライフプランご提案書サンプル　

 

　　　　　　＜特別サービスＦＰ相談料金＞

　　　

　　　　　　　　　　◎ 保険見直し相談＋家計診断 （約300分）　 ：　 33,000円 

　　　　　　　　　　◎ 住宅ローン相談＋家計診断 （約300分）　 ：　 39,000円

        　　　　　　　　◎ 教育資金相談＋家計診断 （約300分）   　  ：　 37,000円 

　　　　　　　　　　◎ 老後資金相談＋家計診断 （約300分）　     ：　 39,000円 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　◎ 退職不安相談＋家計診断 （約300分）　     ：　 39,000円 

　　　　　　

　

　⇒ サービス内容の詳細

 

　　　　　　　　　　　　　

　※保険及びその他金融商品の販売は行っておりません。

　※ いつでも、お気軽にお問い合わせください。

 

 　※必要事項をご記入の上、「送信」してください。

　　　メッセージ欄は、次のことをご記入していただき、ご自由にご使用ください。

　　　　１、郵便番号・ご住所・お電話番号（携帯等）

　　　　２、ご希望、ご質問、今一番気になっている（相談したい）こと・・・・ など