FP相談室[FPサポートBOX]

2015年1月1日~実施

《サービス内容・料金(税別)

                                            

   当事務所では、保険及びその他金融商品の販売は行っておりません。

 

 1.ライフプラン作成 FPサービス料金

 

  (1) 初回相談料金(60分)       :       3,000円(税込   3,240円)

     初回相談だけで終了した場合の料金です。先ずは、初回相談のご利用をお勧めします。

 

  (2) ライフプラン作成 FPサービス料金 : 30,000円(税込 32,400円)

     初回相談から引き続いて、キャッシュフロー表作成・分析ご希望の場合の料金です。 

     1.初回相談(60分)

     2.カウンセリング(120分) 

     3.現状プランの確認・改善プランのご提案・フォロー(120分)などの

       サービスを含んだ料金です。カウンセリングやご提案などのために別途、日程を組んでいただきます。

 

    ライフプラン作成 FPサービスの流れ

    ① 初回相談(60分) : 

       ファイナンシャル・プランナーが行うライフプランとは? 

       ライフプラン作成の必要性について、

       ライフプラン作成のスケジュールについて、

       カウンセリング時に行う質問内容の一部紹介など。

    ② 夢・希望・目標を認識できるカウンセリング(120分) : 

       ライフプラン作成FPサービスにおいて、大変重要な時間帯になり、

       ただ、数字を当てはめていくだけのカウンセリングではなく、

       ご夫婦それぞれの夢や希望について、ご夫婦で共有したものをできる限り反映させていきます。

       時間も2時間~3時間程度かかる場合もあります。                                                                   

    ③ 現状プランの確認・改善プランのご提案フォロー(120分) : 

       実施した詳細なカウンセリングをもとに、

       現状のまま進んだ場合のシミュレーション(現状プラン)、

       改善を施した場合のシミュレーション(改善プラン) を、

       提案書として作成(カウンセリング日から10日~2週間程度の作業日程をいただきます) した後、

       面談にてご説明させていただきます。

 

                    ⇒  ライフプランご提案書サンプル


 2.個別FP相談料金

 

  (1) FP相談料金  

 

     基準料金は、ご相談時間  30分ごとに 3,000円(税込 3,240円)  

                    ただし、初回相談料金は別途定めます。

 

    ① 初回相談料金  : 60分)  3,000円(税込   3,240円)

       初回相談だけで終了した場合の料金です。先ずは、初回相談のご利用をお勧めします。

 

    ② 個別FP相談料金  :

      ご相談内容(複数のご相談)にかかわらず、 ご相談時間により、上記の基準料金にてお見積りいたします。

 

      例)ご相談時間 30分 : 3,000円(税込 3,240円) ご相談時間   60分 : 6,000円(税込   6,480円)

        ご相談時間 90分 : 9,000円(税込 9,720円) ご相談時間 120分 :   12,000円(税込 12,960円)

        ご相談時間  150分 :   15,000円(税込  16,200円) ご相談時間 180分 :   18,000円(税込 19,440円)

    

  (2) 特別サービスFP相談料金  

 

     下記5つの特別個別相談は、それぞれ約120分の時間をかけて実施する、既定料金の個別相談です。

      もちろんこのご相談のみで終了することができます。

 

      <特別個別相談料金>

 

          ◎ 保険見直し相談 (約120分) :     6,000円 (税込  6,480円)

          ◎ 住宅ローン相談 (約120分) :   12,000円 (税込 12,960円)

          ◎ 教育資金相談 (約120分)  :   10,000円 (税込 10,800円)

          ◎ 老後資金相談 (約120分)  :   12,000円 (税込 12,960円)

          ◎ 退職不安相談 (約120分)  :   12,000円 (税込 12,960円)

 

     特別サービスFP相談とは、

 

       特別個別相談を終了した後に、

       キャッシュフロー表作成・分析( ※ 家計診断)を付帯したものです。

       家計診断の流れは、上記1.ライフプラン作成 FPサービスと同様です。

                         家計診断 ライフプランご提案書サンプル 

 

      <特別サービスFP相談料金>

   

          ◎ 保険見直し相談+家計診断 (約300分)  :  33,000円 (税込 35,640円)

          ◎ 住宅ローン相談+家計診断 (約300分)  :  39,000円 (税込 42,120円)                                

          ◎ 教育資金相談+家計診断 (約300分)      :  37,000円 (税込 39,960円)

          ◎ 老後資金相談+家計診断 (約300分)      :  39,000円 (税込 42,120円)                                  

          ◎ 退職不安相談+家計診断 (約300分)      :  39,000円 (税込 42,120円)  

      

 

  サービス内容の詳細

 

             

 ※保険及びその他金融商品の販売は行っておりません。

 ※ いつでも、お気軽にお問い合わせください。

 


■ お問い合わせ・お申込み

 

 電話 080-5427-7647   水野敏彦(みずのとしひこ)

 

■ メールでのお問い合わせ・お申込み

 

 下記のフォームをご利用ください。

  メッセージ欄に、簡単なご相談内容を記入いただくとありがたいです。

 

ご相談の場所

 

 〒213‐0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1   ノクティ2  ビル

                     高津市民館 第3会議室(11階) ⇒  地図

 

 ※ご都合の良い相談日時を、あらためて打ち合わせさせていただきます。

 

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お問い合わせ・お申込み

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