◎ ご提案書サンプル　

 
　　　　　　　　　
 　　　　　　⇒　ライフプランご提案書サンプル

 

 

 

 

■ ライフプランご提案書（家計診断書）の概要

 

・ライフプランの考え方

・基本項目の確認・・・家族構成、収入と支出状況、金融資産、住宅取得計画、世帯主の生命保険、

　リタイア後のプラン、その他収入とその他支出

・世帯主の所得税、住民税の計算

・ライフイベント表

・今後のキャッシュフロー表

・今後の収支と金融資産残高の推移予想グラフ

・お子さまの支出推移

・住宅ローンについて（返済中・取得予定、繰り上げ返済による節約効果）

・リタイア後の必要資金、キャッシュフロー表、グラフ

・公的（老齢）年金受取予想グラフ

・遺族のキャッシュフロー表

・世帯主に万一の際の遺族の収支と金融資産残高

・遺族年金の受取予想グラフ

・万一の場合の備え

・生命保険について（保障内容、保険料、必要保障額）

・プラン比較

 　など・・・・・・・・・・・。