相談事例①

 

ライフプラン作成 ＦＰサービス相談

 

★これから４０年間の、貯蓄残高の推移、さまざまな支出、年金を含めた収入などお金の流れを概略把握しておきたい。

 

★１０年～２０年後あるいはセカンドライフで、支出・収入・物価上昇率・運用率などが、

　　　　　　　　　　　どのような前提条件において貯蓄が底をつく可能性があるか検証したい。

 

★現実的な運用率のアップ、優先順位の低い支出の削減、

　　　　　　　　　　　ムリのない収入の増加を実行した場合の将来のお金のシミュレーションをしたい。

 

★妻と二人で将来のお金のシミュレーションをしたいので、ファイナンシャルプランナーにアドバイスをしてもらいたい。

 

★人生の３大資金が住宅資金・教育資金・老後資金だと聞きましたが、

　　　　　　　　　　　どのタイミングで、どのくらい準備していけばいいのか検証して、スッキリしておきたい。

 

★保険や住宅ローンあるいは資産運用について、それぞれ何をどのように見直したらいいのかわからない。

 

★我が家の、将来のお金の全体像をつかんでおきたいので、ファイナンシャルプランナーに相談したい。

 

★住宅を購入する予定だが、これから３０年以上の住宅ローンを返済していくことに不安がある。

　　　　　　　　　　　教育資金や老後資金も含めた将来のプランを確認したい。

 

★結婚して６か月が経過して、やっと新しい生活に慣れてきた。

　　　　　　　　　　　将来のためのお金のプランを作りたいので、アドバイスしてほしい。

 

★長女が誕生してから３か月が経ち、将来が楽しみになってきた。

　　　　　　　　　　　子どもの進学、住宅購入、家族旅行・・・などを含む楽しいライフプランと

　　　　　　　　　　　資産形成のプランを夫婦で話し合いながら作ってみたいので、アドバイスをお願いしたい。

 

★いつかは叶えたい家族それぞれの夢を、現実的に準備できる必要なお金のプランを作って、叶えたい。

 

 

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