相談事例②

 

保険見直し相談

 

◇保険料は働いているうちに払い終えたいので、今の保険を見直したい。

◇医療保険が更新型なので、今健康なうちに終身保障に切り替えたい。

◇死亡保障保険を検討しているが、自分の必要な保障額を知りたい。

◇今入っている保険の詳細が分からない、証券内容の見方もわからない。

◇就職したときに、お任せで入った保険の見直しをしたい。

◇子供が生まれたので、自分の保険の必要保障額とこども保険について検討したい。

◇保険会社から新しいい保険の案内が頻繁に来ているが、変更すべきか、どう見直したらいいかわからない。

 

住宅ローン相談

 

◆銀行のいろいろなキャンペーン金利、どれがいいのかわからない。

◆住宅ローンの仕組みを基本から教えてほしい。

◆フラット35についてや固定金利、変動金利の選び方を知りたい。

◆借り換えを検討しているが、コストのこともしっかり考えておきたい。

◆一部繰り上げ返済の効果、どれくらいの利息軽減になるかシミュレーションしたい。

 

住宅購入相談

 

◇住宅購入の際、一戸建てとマンション、新築と中古などについてそれぞれのメリデメを知っておきたい。

◇住宅購入に関する基本的な知識や税金のことを修得・整理して、夢のマイホームの実現をしたい。

◇マイホーム購入の際の「現在・将来のお金は足りるのか」という不安を解消したい。

 

教育資金相談

 

◆これから１０～２０年の間に必要となる教育資金について、より具体的な数字を確認したい。

◆こども保険の選び方や教育資金を確実に貯める積み立て方法を教えてほしい。

◆教育費のインフレに負けないことも配慮したプランを作成したい。

 

老後（セカンドライフ）資金相談

 

◇夫婦二人で、将来、楽しく充実した生活を可能にするために必要な額をシミュレーションしたい。

◇公的年金を補うために、個人年金保険やどのような金融商品を利用したらよいか教えてほしい。

◇自分では、資産運用のプランを立てるのが難しいので、教育サポートをしてほしい。

 

退職不安相談

 

◆退職金の受け取りは、年金か一時金かどちらにしたらいいのか確認したい。

◆退職前後の重要な手続きや注意点など、きっちり確認・整理しておきたい。

◆公的年金、健康保険、雇用保険、確定申告などの周辺知識を深めておきたい。

 

 

 

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